+7 (499) 653-60-72 Доб. 504Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 511Остальные регионы

Возврат налога за два года

Чтобы избежать задержек с возвратом переплаченных налогов, Наличие вашей налоговой декларации за предыдущий год облегчит.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Пример заполнения Декларации 3 НДФЛ по процентам по ипотеке. Вычет сразу за 3 года

Вычет на детей за прошлые годы

возврат налога за два года
То есть, если вы купили квартиру за два миллиона рублей, и при этом За каждый год нужно подавать отдельную декларацию 3-НДФЛ со своим То есть, полный возврат налога может занять несколько лет.

Стандартный налоговый вычет по НДФЛ на ребенка предусмотрен подп. Его размер составляет: на первого ребенка — 1400 руб. Если ребенок является инвалидом, размер вычета на него для родителей и усыновителей равен 12 000 руб. Вычет предоставляется родителю опекуну, попечителю ежемесячно до тех пор, пока его доход с начала года не превысил 350 000 руб. То есть детский вычет дается за конкретный год. Получают вычет граждане у налогового агента организации или индивидуального предпринимателя, которые выплачивают им доход.

В большинстве случаев это работодатель. Для получения вычета нужно представить налоговому агенту заявление и документы, подтверждающие право на вычет п. Но на практике граждане иногда забывают это сделать, соответственно, вычет на детей налоговый агент им не предоставляет. Поскольку право на вычет у них есть, возникает вопрос: как реализовать это право за те годы, когда вычет налоговым агентом не предоставлялся? В пункте 4 ст.

Исходя из этой нормы, Минфин России в комментируемом письме разъяснил, что для получения детского вычета гражданину нужно подать в налоговый орган по месту жительства декларации по НДФЛ за те годы, в которых вычет налоговым агентом не предоставлялся. К ним надо приложить заявление на возврат излишне уплаченного налога и документы, подтверждающие право на него. При этом финансисты отметили, что в соответствии с п.

Аналогичные разъяснения содержатся в письмах Минфина России от 27. Из сказанного финансистами следует, что подать декларацию для перерасчета налоговой базы с учетом вычета на детей можно за любой год.

Но вернуть налог удастся только за те периоды, со дня уплаты налога по которым прошло не более трех лет. Поясним сказанное примером. Пример Гражданин не получал вычет на ребенка у налогового агента за 2015 г.

Решив получить этот вычет через налоговую, он 30 мая 2018 г. К ней он приложил заявление о возврате излишне удержанного налога и документы, подтверждающие право на вычет.

В эти годы единственным доходом гражданина была его зарплата, которая составляла 50 000 руб. Дата ее выплаты — 5-е число каждого месяца. НДФЛ с нее работодатель перечисляет не позднее следующего дня п.

В 2015 г. Следовательно, детский вычет за 2015 г. Исходя из этой суммы налоговики пересчитают налоговую базу по НДФЛ за 2015 г. Однако вернут гражданину излишне уплаченный налог только за май. Дело в том, что, поскольку заявление на возврат налога подано 30 мая 2018 г. А это лишь платеж НДФЛ за май.

Следовательно, налоговый орган может вернуть гражданину только 182 руб.

Часто задаваемые вопросы о налогах при покупке жилья

Основы: что такое возврат налога Чем отличается сумма вычета и сумма возвращенного налога? Сумма вычета и сумма налога к возврату - это разные значения. Не путайте их, пожалуйста. Если, например, в декларации или заявлении нужно написать сумму вычета, это именно вычет, а не налог к возврату.

Вычет - это сумма дохода, налоги с которой Вы возвращаете. Округлять при расчете налога к возврату надо так: если у Вас 49 копеек или менее, отбросить их, если у Вас 50 копеек или более, увеличить сумму рублей на один рубль. Сколько времени занимает возврат налога, и как я получу деньги? У налоговой службы по закону есть 3 месяца на проверку Ваших документов, которые Вы подали для возврата налога, и затем месяц на перечисление Вам денег.

После проверки Ваших документов налоговая служба должна вынести решение по Вашим документам - одобрить возврат налога или не одобрить. Затем, в случае одобрения, в течение месяца на Ваш счет, реквизиты которого Вы предоставили, должна быть переведена сумма возвращаемых налогов. Можно ли получить возврат наличными или на счет другого человека? К сожалению, нет. Вы сможете получить возвращенные налоги только в безналичном виде.

На любой Ваш счет в российских рублях в любом российском банке или российском дочернем банке зарубежного банка, который является российским юридическим лицом. Например, подойдет "карточка", на которую Вам перечисляют заработную плату.

Карточка - банковская карта - всегда привязана к какому-то счету в банке. Вам надо выяснить номер этого счета и реквизиты банка. Чтобы инспекция могла перевести Вам деньги. Нельзя получить возврат на счет другого человека, даже если это супруг а или член семьи.

Когда подавать документы на возврат налога В какой момент наступает право на вычет и можно возвращать налоги? Как правило, в случае инвестирования договора долевого участия, т.

Во всех остальных случаях для наступления права на вычет необходимо дождаться получения свидетельства о регистрации права собственности на жилье. Право на вычет возникает в том году, в котором Вы получили акт или свидетельство, и распространяется на весь год.

То есть, если, например, документ датирован 31 декабря 2016 года, Вы можете вернуть налоги за весь 2016 год. Что делать, если я купил квартиру более чем 3 года назад? Не волнуйтесь, Вы можете получить вычет.

Ограничение существует на тот период, за который Вы возвращаете налоги, а не на срок, прошедший с момента покупки или строительства жилья. Вам надо подать декларацию в течение 3 лет с момента уплаты налогов, которые Вы собираетесь возвращать.

Но это не означает, что срок в 3 года применяется и к покупке и строительству жилья. Никакого крайнего срока по покупке и строительству жилья нет. Например, Вы купили квартиру в 2005 году и в 2017 году задумались о возврате налога.

Вы сможете вернуть налоги, но пока только за 2014, 2015, 2016 годы. И далее - за последующие годы. Вычет можно получать только в течение 3 лет? Возможна ситуация, когда получение вычета растягивается на несколько лет.

Например, Вы купили квартиру за 2 млн рублей и в общей сложности хотите вернуть 260 000 рублей. Но каждый год с Вас удерживают лишь 25 000 тысяч налогов. То есть, возврат растянется на 11 лет. Ограничения на число этих лет нет.

В том числе, не существует ограничения в 3 года. То есть, Вы сможете получать вычет в течение неограниченного числа лет. Ограничение в 3 года означает другое. Например, Вы купили квартиру в 2005 году и только в 2017 году взялись оформлять документы на возврат налога.

То есть 3 последних года. Когда нужно подавать декларацию на возврат налога, чтобы не опоздать? Крайний срок подачи декларации 30 апреля существует для тех, у кого есть обязанность а не право подать декларацию. Те, кто подают декларацию и сопроводительные документы только для получения вычета, имеют право это делать подавать в любой день года. Но Вам надо подать декларацию в течение 3 лет с момента уплаты налогов, которые Вы собираетесь возвращать.

Какие документы и куда подавать Какой счет и в каком банке нужен для возврата налогов? Вам для этого нужен счет в российских рублях в любом российском банке или российском дочернем банке зарубежного банка, который является российским юридическим лицом.

Это может быть не только Сбербанк. Вы можете получить возвращенные налоги, в том числе, и на "зарплатную" карточку. В таком случае, не забудьте, пожалуйста, предоставить в налоговую инспекцию не только номер карточки, но и номер счета, к которому "привязана" карточка. Сколько деклараций подавать, если я учился и еще купил квартиру?

За каждый календарный год подается только одна декларация. В нее надо внести и вычет по покупке жилья, и вычет по лечению, и все остальное за данный календарный год. В этой же декларации надо указать продажу имущества, если Вы обязаны это сделать, и так далее. А если у меня два работодателя, надо прикладывать две справки 2-НДФЛ? Если Вы подаете декларацию только для возврата налога, Вы не обязаны указывать в декларации все доходы, и не обязаны прикладывать все справки 2-НДФЛ. Поэтому, часто бывает выгодно указать все доходы и приложить все справки 2-НДФЛ.

Нужно ли отнести документы в инспекцию, или можно послать по почте? Если Вы прилагаете к декларации заявления на вычет, справки 2-НДФЛ и справки из банка об уплаченных процентах, они, как правило, подаются в оригинале. Если Вы прилагаете какие-либо другие документы, как правило, нужно подавать либо оригинал документа, либо нотариально заверенную копию, либо копию, заверенную самостоятельно.

При заверении копий самостоятельно, такое заверение обязательно должно включать фразу "Копия верна", Вашу подпись, расшифровку подписи лучше фамилия, имя, отчество полностью и дату заверения. Оригиналы инспекция не возвращает, поэтому их лучше не отдавать. Нотариальные копии по закону делаются не со всех документов. Поэтому мы рекомендуем делать копии самостоятельно, подавать декларацию лично не по почте и взять с собой в налоговую инспекцию оригиналы документов.

Сотрудники инспекции могут проверить соответствие копий оригиналам и проставить на копиях подтверждающие отметки. Как правило, можно обойтись одним посещением инспекции, если сразу принести все документы. Я уже подавал а документы на вычет.

На следующий год нужно подавать те же документы? Если Вы уже подавали документы на вычет, вернули часть налогов и собираетесь вернуть оставшуюся часть, Вам снова нужно подать документы на вычет.

За следующий год нужно будет заполнить новую декларацию и заявление на возврат и взять новую справку 2-НДФЛ. Но те документы, которые Вы уже подавали, Вы можете не подавать снова. То есть если, например, Вы уже отдавали инспекции копию договора купли-продажи квартиры, можно его еще раз не подавать.

При этом, чтобы инспектор не запутался, лучше в заявлении напомнить в свободной форме - такие-то документы я уже подавал а вместе с декларацией за такой-то год: копия договора купли-продажи и так далее.

Мы платили наличными. Каким должен быть платежный документ? В любой ситуации нужны документы, подтверждающие оплату: кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки, расписка продавца, и тому подобное копии. Если деньги передавались наличными, в том числе, через банковскую ячейку, - это расписка продавца о получении денег.

Нотариально заверять ее не нужно. Договор аренды банковской ячейки бесполезен - он не доказывает, что деньги были переданы. Исключение, при котором можно обойтись без расписки: договор например, купли-продажи или другой документ например, передаточный акт заменяет расписку, когда содержит все элементы расписки, например: "на момент подписания договора такая-то сумма по такому-то договору уже была полностью получена таким-то гражданином".

Если нет ни расписки, ни такого документа, единственное что можно сделать - найти покупателя и взять у него расписку. Можно ли получить вычет по процентам по потребительскому кредиту, а не ипотечному? К сожалению, кредит должен быть целевым и предназначаться именно на покупку жилья. То есть в кредитном договоре должно быть указано, что кредит предназначается на покупку жилья. Даже если Вы фактически израсходовали средства кредита на покупку или строительство жилья, но в договоре это не указано, Вы не сможете получить вычет.

Если я хочу вернуть налоги и по стоимости квартиры, и по ипотеке, мне надо подавать две декларации за один год? За один календарный год, как правило, подается одна декларация, и в нее вносится все - и расходы на покупку или строительство жилья, и расходы на выплату процентов по ипотеке. У Вас должен быть один пакет документов для одного календарного года.

В случае ипотеки в него просто нужно добавить некоторые документы по процентам. Что делать, если кредит был на бОльшую сумму, чем сумма в договоре покупки жилья? Если ипотечный кредит у Вас был на бОльшую сумму, чем сумма в договоре покупки или ином договоре, например, долевого участия жилья?

В такой ситуации, к сожалению, вероятнее всего, Вам предоставят вычет только по части процентов, уплаченных по кредиту.

Потому что из Вашего договора следует, что Вы использовали для оплаты за жилье только часть кредита. И только по этой части будет предоставлен вычет. Например, Ваш кредит был 2 млн рублей. А по договору Вы купили квартиру за 1 млн рублей.

То есть, если вы купили квартиру за два миллиона рублей, и при этом За каждый год нужно подавать отдельную декларацию 3-НДФЛ со своим То есть, полный возврат налога может занять несколько лет.

До 260 тысяч рублей должно вернуть государство НДФЛ каждому. Как вернуть налоги из налоговой?

До 260 тысяч рублей должно вернуть государство НДФЛ каждому. Как вернуть налоги из налоговой? Что случилось? Мы, наконец, купили квартиру, и в этом же году дочь поступила на платное обучение в колледж. Я, как бухгалтер, конечно, знаю о налоговом вычете, но вот заниматься этим самостоятельно боюсь. На работе постоянный завал, а, как говорят коллеги, чтобы получить эти вычеты нужно истоптать не одну пару сапог. Но цена вопроса — сотни тысяч рублей!

Что делать? Реально ли получить налоговый вычет быстро и без хлопот? Это распространенное мнение, что получение налогового вычета настолько сложно, что проще его не получать. Хотя на самом деле процедура получения возврата уплаченного вами подоходного налога проста и понятна.

Более того, за последние годы появилось несколько удобных сервисов по получению денег от государства. Фактически все можно сделать через интернет, не выходя из дома.

А на что вообще дают налоговые вычеты? Его дают в случае покупки или строительства жилья, обучения, лечения — в том числе и в платных медицинских учреждениях, а также на инвестиционную деятельность через брокера. То есть, вам могут вернуть НДФЛ именно с этой суммы, что составит 260 тысяч рублей.

Естественно, дом, квартира или комната должны находиться на территории РФ. В моем случае у нас сразу два повода: покупка квартиры и обучение дочери? На какой вычет подавать документы? На оба, так как закон позволяет получать сразу несколько налоговых вычетов одновременно.

Для этого в налоговой декларации нужно указать все желаемые вычеты: на квартиру, обучение, лечение и т. Правда, нужно понимать, что в целом возвращенные суммы не смогут превысить размер уплаченного вами НДФЛ за определенный период времени. А можно ли получить налоговый вычет при покупке недвижимости с использованием материнского капитала? Имущественный вычет при покупке квартиры получить можно, но в налоговой инспекции при расчете размера вычета, материнский капитал не учтут.

Такое правило касается и любых других субсидий и дотаций. Какие именно документы и куда нужно подавать? Ничего особенного. Нужно подать в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию 3-НДФЛ и пакет документов. После проверки, которая, правда, может достигать трех месяцев, деньги вам вернут на карту или счет в банке. Если говорить о случае покупки квартиры, то в пакет документов входит: паспорт, справка 2-НДФЛ доходы физлица, выдается по месту работы , договор купли продажи квартиры, свидетельство о государственной регистрации права или выписка из ЕГРП , платежные документы, подтверждающие факт оплаты расписка, квитанции об оплате, платежные поручения.

В случае ипотеки дополнительно придется предоставить кредитный договор с банком, справку об удержанных процентах за год, платежные документы, подтверждающие факт оплаты кредита. А как быть, если дом сам построил? Кто и как определит его стоимость?

Это тоже просто. Достаточно во время строительства собирать все чеки и договоры на оказание строительных работ с указанием цены. При подаче документов в налоговую инспекцию нужно составить реестр затрат на возведение дома и подать его вместе с чеками. Стоимость дома в налоговой определят на основании этих документов и будут отталкиваться от суммы затрат на строительство и стоимости земельного участка. Когда нужно подавать все эти документы? Это можно делать в любое время, но важно помнить, что если речь идет о покупке квартиры, то вам вернут налог, уплаченный за последние три года, начиная от года покупки.

За каждый год нужно подавать отдельную декларацию 3-НДФЛ со своим пакетом документов. Это значит, что за текущий год можно вернуть деньги только в следующем году. А какую сумму возможно вернуть? Если у вас зарплата за год составила 2 млн рублей или выше, то вы можете получить налоговый вычет весь целиком 260 тыс. В других случаях, вам будут возвращать ежегодно НДФЛ, уплаченный за отчетный период.

То есть, полный возврат налога может занять несколько лет. Но в любом случае сумма возврата при покупке недвижимости не может составить более чем 260 тыс рублей. А если вы приобрели недвижимость в ипотеку, то можете претендовать на вычет еще и за проценты, которые платите банку. Максимальная сумма для расчета процентного имущественного вычета по ипотеке равна 3 000 000 руб по состоянию на 2018 год.

С недвижимостью разобрались, а как вернуть деньги за обучение и лечение? Здесь процедура такая же, как в случае с покупкой недвижимости. Главное — собирать в течение года все чеки и справки об оплате за лечение, а также договоры с медучреждениями. Потом сдаете это все вместе с декларацией 3-НДФЛ в налоговую инспекцию и можете рассчитывать на возврат до 15 600 рублей за каждого члена семьи. А сколько денег можно вернуть за обучение?

Законодатель предусмотрел, что часть НДФЛ за обучение своего ребенка в ВУЗе и даже автошколе могут вернуть в размере до 6500 рублей в год. В случае если вы оплачивали собственное обучение, сумма может вырасти до 15600 рублей в год. Процедура точно такая же: договор и чеки за обучение вместе с декларацией 3-НДФЛ подаются в налоговую инспекцию по месту жительства.

Работа бухгалтера в конце года превращается в сплошной аврал. Когда тут заниматься всеми этими походами в свою налоговую? Да, несмотря на простоту процедуры по получению налогового вычета, все равно нужно собрать справки и заполнить НДФЛ.

А времени нет. Деньги вернут на карту любого банка. Это все сложно. Я хочу вернуть налоги, нажав на одну кнопку Нажмите на кнопку "Узнать:.

ВАШИНГТОН — Налоговое yправление США сегодня сообщило налогоплательщикам о мерах, которые они могут предпринять на данный момент, чтобы обеспечить бесперебойную обработку налоговой декларации 2018 года и избежать сюрпризов при оформлении декларации в следующем году.

Это является первым в серии напоминаний, чтобы помочь налогоплательщикам подготовиться к предстоящему сезону подачи налоговых деклараций. На протяжении 2018 года Налоговое управление США тесно сотрудничало с партнерами в области подготовки налоговых деклараций и налогового программного обеспечения для реализации нового закона и для гарантии того, что налогоплательщики смогут положиться на Налоговое управление США, налоговых специалистов и на налоговые программы, когда придет время подавать налоговые декларации.

Теперь появилась новая публикация, которая поможет налогоплательщикам узнать, как налоговая реформа влияет на их налоги. Эта новая публикация содержит важную информацию о: увеличении стандартного вычета, приостановлении части дохода отдельного лица, не облагаемого налогом, увеличении налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, добавление нового налогового зачета для других иждивенцев и ограничение или прекращение определенных вычитаний из налога.

Из-за многочисленных изменений в налоговом законодательстве, возврат переплаченных налогов некоторых налогоплательщиков может быть иным, чем в предыдущие годы. Некоторые могут даже получить неожиданный счет к уплате налогов при подаче налоговой декларации 2018 года в следующем году. Соберите документы Налоговое управление США призывает всех налогоплательщиков подавать полную и точную налоговую декларацию, убедившись, что у них есть все необходимые документы перед тем как ее подавать - включая налоговую декларацию 2017 года.

Это включает в себя налоговые Формы W-2 на конец года от работодателей, налоговые Формы 1099 от банков и других плательщиков и Формы 1095-А от рынка медицинских страховок для тех, кто запрашивает налоговый зачет за взносы медицинского страхования. Убедитесь, что у каждого работодателя, банка или другого плательщика имеется ваш текущий почтовый адрес. Как правило, эти налоговые формы начинают поступать по почте в январе.

Проверяйте их внимательно, и если какая-либо из показанной информации является неточной, немедленно свяжитесь с плательщиком для исправления. Чтобы избежать задержек с возвратом переплаченных налогов, налогоплательщикам следует избегать использования неполных учетных документов и подавать налоговую декларацию только тогда, когда им станет доступной вся документация о доходах на конец года.

Это позволит свести к минимуму вероятность того, что им понадобится подать налоговую декларацию со внесенными поправками позже, что является дополнительной работой для налогоплательщиков, а обработка такой налоговой декларации может занять до 16 недель после того, как Налоговое управление США получит ее. Налогоплательщики должны хранить копию любой поданной налоговой декларации и всю вспомогательную документацию в течение как минимум трех лет.

Наличие вашей налоговой декларации за предыдущий год облегчит заполнение налоговой декларации 2018 года в следующем году. Кроме того, налогоплательщикам, использующим программный продукт в первый раз, может понадобиться скорректированный валовой доход AGI из налоговой декларации за 2017 год чтобы правильно подать свою налоговую декларацию 2018 года в электронном виде.

Узнайте больше о том, как подтвердить свою личность и подписать налоговую декларацию в электронном виде на страничке Утверждение вашей налоговой декларации, подаваемой электронным способом.

Подавайте налоговую декларацию в электронном виде для более быстрого возврата налога Электронное оформление налоговой декларации является наиболее точным способом подготовки и подачи. Ошибки задерживают возврат переплаченных налогов, и самый простой способ их избежать - это подавать налоговую декларацию в электронном виде. Использование программного обеспечения для подготовки налогов - наилучший и самый простой способ подачи правильно и точно заполненной налоговой декларации.

Программное обеспечение проводит налогоплательщиков через процесс и выполняет всю математику. Налоговое управление США работает с налоговым сообществом, чтобы включить изменения налогового законодательства и обновления налоговых форм. Почти 90 процентов всех налоговых деклараций подаются в электронном виде. Существует несколько вариантов подачи налоговой декларации в электронном виде:.

Пример! Предположим, вы заработали за год 1 млн руб. и 13% уплатили в вариант возврата налогового вычета — разовая выплата за весь год, Российское налоговое законодательство предполагает два.
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Декларация 3-НДФЛ для вычета за лечение и обучение в 2018 г. Как заполнить самому?


Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий